Zahra, jeune professeur de danse, prépare le spectacle de fin d’année de son conservatoire. Elle est très appréciée et protégée par la directrice Madame Serfaty, juive marocaine estimée de tous. Zahra à qui tout semble réussir cache un terrible secret. Ghazi, un borgne défiguré est obsédé par Zahra, la surveille et l’espionne jour et nuit..