Ce film dépeint la vie d'une petite tribu indienne, à une époque peu avant que les hommes blancs ne deviennent une menace. Au centre de l'histoire se trouve le jeune Skywalker, qui courtise le mignon Morning Sun, mais n'arrive pas à convaincre son père de ses qualités. Lorsque le paria Kayowa attaque le camp, il espère avoir l'occasion de l'impressionner..