Echappant de justesse a un attentat commandité par un ennemi héréditaire de son clan, Kao met au point un plan diabolique pour se venger. Mais pour cela, il doit avant tout gagner le respect et l'amitié du jeune chevalier Chang. Inconscient d'être l'instrument d'une terrible machination, Chang accepte de défier Pak Chang-to avec l'aide inopinée de Tsing-yi, un sabreur génial mais alcoolique..