L'Agent 777 qui dans le civil se fait appeler Julia, travaille depuis l'âge de 12 ans avec son petit ami Alex pour une organisation d'espionnage dirigée par M. Ko. Elle décide que la prochaine mission qu'on lui confiera sera la dernière. Pour cette ultime mission, elle se voit affecter une novice Candy, apparemment plus préoccupée de perdre sa virginité que de devenir une espionne....