Au Moyen-Âge en Slovaquie, Vagan le fauconnier est agressé par Iver son ancien élève. Celui-ci lui dérobe le faucon qu'il a dressé. Non loin de là vivent le jeune Tomáš, son père, sa sœur et son grand-père. Tomáš possède le don de parler aux animaux. Un soir, le père de Tomáš, écuyer du seigneur Balador, est tué par les loups. Tomáš et son grand-père s'introduisent dans le château pour demander à Balador de leur laisser un lopin de terre bien qu'il ne leur revienne plus de droit....