Sylvester se trouve dans le parc national de Yellowstone et, en entendant les oiseaux chantant, monte l'arbre au nid de Tweety, malgré les avertissements du gardien. Malheureusement, il n'a pas éclaté, alors Sylvester doit l'attendre. Une fois que Tweety éclosque, il décide de pousser le chat dans la crosse avec une aiguille à broche, pour l'arrêter. Sylvester donne alors la poursuite, avec Tweety se cachant dans un trou dans l'arbre; le chat l'emporte avec une pompe à air, mais Tweety envoie un stick de dynamite à la place. La chasse continue alors à un autre arbre, avec Tweety sciant la branche Sylvester allumé..