Billy Collier est un photographe travaillant sur une série d'images présentant des recréations de baisers de films, avec des drag queens jouant les rôles féminins. Pour son modèle masculin, il engage Gabriel, un jeune serveur pour lequel il a développé un sérieux béguin. Alors que Billy est ouvertement gay, Gabriel dit qu'il est hétéro et prétend même avoir une petite amie. Cependant, à mesure qu'ils passent plus de temps ensemble et se rapprochent, Billy devient de plus en plus incertain que cela soit vrai..