Jacob retourne à Canaan, le pays de son père qui vit entouré de ses douze fils. Un jour, il offre à Joseph, son fils préféré, une magnifique tunique. Tous les autres fils, lassés de tels privilèges, décident ensemble de se venger. Après avoir envisagé un meurtre, ils livrent Joseph à une caravane de marchands d'esclaves. Plus tard, en Egypte, Joseph est accusé à tort de courtiser la femme de son maître. Il est jeté en prison. Mais très vite, des rêves prémonitoires le font remarquer par la cour du Pharaon. Il lui prédit alors sept années de fertilité suivies de sept années de famine. En prévision de ce malheur, le Pharaon fait remplir les greniers et sauve l'Egypte du désastre. Joseph devient alors une personnalité importante de la cour du Pharaon .....