Orphelin depuis l'enfance, Tom Black Bull, un jeune indien, vit seul dans une forêt du Colorado avec son ours apprivoisé. Forcé à quitter sa vie d'ermite, le jeune homme se prend alors de passion pour les chevaux et se fait recruter par Red Dillon, une ancienne vedette de rodéo. Grâce à ce dernier, Tom devient vite un grand champion mais il découvre aussi le revers de la médaille..