Plusieurs scientifiques ont été enlevés. Napoléon SOLO et Illya KURYAKIN , les célèbres agents très spéciaux de l'U.N.C.L.E. , les recherchent à travers le monde . C'est un coup de Robert Kingsley, un ex agent secret de l'U.N.C.L.E , qui a changé de camp, avec pour projet de soumettre et de dominer le monde grâce à un gaz spécialement mis au point. Les deux agents surveillent un bateau à bord duquel un scientifique risque d'être, à son tour, enlevé. Au petit matin , le bateau est vide. Napoléon, lui aussi, est capturé, puis Illya qui venait lui porter secours. Retenus prisonniers dans le Q.G. de Kingsley, en Himalaya, ils se voient offrir l'alternative suivante: gazer ou être gazés ......