Emma Frost et Sean Cassidy dirigent l'école pour jeunes surdoués, autrefois créée par le professeur Charles Xavier. Ils recrutent les jeunes Jubilé et Skin, qu'ils associent à d'autres jeunes mutants de l'école : M, Mondo, Buff et Refrax. Tous ensemble, ils vont devoir lutter contre un redoutable scientifique, Russel Tresh.