Sergio est un homme maussade et aliéné qui travaille comme éboueur à Lisbonne le jour et erre dans les rues de la ville la nuit à la recherche de relations sexuelles brutales et anonymes avec des hommes. Une nuit, il rencontre un homme qui semble être l'incarnation de ses fantasmes tourmentés, et il devient obsédé par l'étranger jusqu'à ce que la solitude et le désir insatisfait le propulsent finalement dans un état animal sombre et dangereux..