Drew Stargrove, vétéran des services secrets, est tué en mission. Son jeune fils Lance entreprend de mener à bien la mission de son père et apprend le métier d'agent secret en compagnie de Danja, assistante et maîtresse de son père. Les deux jeunes agents ont fort à faire face à l'organisation de Velvet Von Ragner, génie du mal hermaphrodite....