Dans une gare où de nombreuses locomotives très travailleuses circulent sans arrêt, Zélée, une petite remorqueuse, rêve de tirer un vrai train de l'autre côté de la montagne. Un jour béni, le petit train de l'anniversaire rempli de jouets magiques tombe en panne. Aucune des locomotives ne s'arrête pour lui venir en aide. Zélée décide alors de s'accrocher au train abandonné et démarre son ascension vers le côté menaçant et abrupte de la montagne. Avançant en haletant à travers les hauts sommets, secouée par une redoutable tempête de neige, Zélée s'encourage en chantonnant....