Lors d'un voyage d'agrément à Bangkok, Lui est intrigué par les différentes sortes de sorcellerie et de magie noire. Craignant pour sa vie, la petite amie de Lui, Gai-Fung, se tourne vers Maître Fai Cheng pour se protéger. Un combat entre le bien et le mal éclate, culminé par une révélation choquante de secrets et de vengeance entre le juste et le démoniaque.