Situé en 1398. Kim Min-Jae est le commandant suprême de la dynastie Joseon. Il tombe amoureux pour la première fois et pour cette femme il prend des risques. Yi Bang-Won est le fils du roi. Il a aidé son père à mettre en place l'ère de la dynastie Joseon, mais il n'a pas été choisi comme prince héritier. Il a toujours l'ambition de devenir roi un jour. Jin est le fils de Kim Min-Jae et le gendre du roi. En raison de sa position de gendre du roi, il ne peut pas faire de politique et ne recherche que le plaisir..