Au XVIIIème siècle en Russie, Palizyne, riche et puissant seigneur, embauche à son service un jeune homme qui s'avère bientôt aussi efficace qu'indispensable. Mais Vadim révèle à Irène, la fille adoptive de Palizyne, qu'il est son frêre et que leurs parents ont été massacrés par ce soi-disant bienfaiteur dont il veut se venger. C'est alors que Youri, fils de Palizyne, revient au pays..