Big Jim McLain et son adjoint Mal Baxter supportent mal que la Constitution américaine permette à des communistes de se promener librement aux Etats-Unis. Ces agents spéciaux du Comité des Activités anti-américaines sont chargés d'enquêter sur une cellule communiste à Honolulu. A l'aéroport, ils passent un accord avec un journaliste local, Phil Briggs, qui accepte de les aider en échange de la primeur des informations. Ils se mettent ensuite en chasse de l'ancien trésorier du parti, Willie Nomaka, et font en passant la connaissance de la charmante secrétaire du médecin qui soigne Nomaka, Nancy Vallon, que Jim s'empresse d'inviter à dîner....