San Francisco 1964. Encore inconnu Bruce Lee enseigne les arts martiaux aux étrangers provoquant la colère des traditionnalistes du Kung Fu qui envoient le maitre de Shaolin Wong Jack Man pour le défier. L'affrontement aura lieu en secret et aujourd’hui encore l'issue en est contestée. Après cette rencontre Bruce Lee a commencé à changer sa méthode et sa philosophie de combat..