Halsy Knox, un motard professionnel, vivote en participant à de petites compétitions et en séduisant des femmes de passage qu'il abandonne au matin. Il fait la connaissance de Little Fauss, un mécanicien hors pair qui vit chez ses parents et dont il devient bientôt l'ami et le modèle. Halsy et Little Fauss s'associent et mènent une vie d'errance, de circuit en circuit. Mais bientôt, la relation qui s'est nouée entre les deux hommes tourne à la rivalité. Ce qui les unissait les oppose désormais et l'ambiance commence à s'en ressentir. Bientôt, les deux compères se retrouvent ennemis....