Se concentre sur la relation improbable entre Ann Atwater, une militante des droits civiques au franc-parler, et C.P. Ellis, un chef local du Ku Klux Klan qui a coprésidé à contrecœur un sommet communautaire, luttant contre la déségrégation des écoles à Durham, en Caroline du Nord, au cours de l'été 1971 chargé de racisme. Les événements incroyables qui se sont déroulés allaient changer Durham et la vie d'Atwater et Ellis pour toujours..