Le Cirque Orcoro est un groupe de personnes qui se sont rassemblées pour apporter de la joie sur les visages des gens. Julio, un jeune garçon du cirque Orcoro, veut devenir un éleveur de monstres professionnel et célèbre. Un jour après une représentation, une mystérieuse belle fille aux pouvoirs spéciaux du nom de Nayuta est venue la forcer à entrer dans la troupe de cirque..