La princesse Odette organise un concours de musique pour célébrer l'anniversaire de la princesse Alise. La gagnante chantera à son grand bal d'anniversaire ! Le prince Li de Cathay est rentré, mais sa soeur, la princesse Mei Li, s'est embarquée sur son bateau pour demander de l'aide à Odette et à Derrick pour Chen, qui a été maudit pour avoir vécu en dragon. Lucas et Alise sont réunis mais l'arrivée du prince Li fait douter Alise de ses sentiments..