Poète, ivrogne, anarchiste, Charles Serking vit dans une banlieue sordide de Los Angeles, peuplée de maquereaux, d'assassins et de gamines alcooliques. Un jour, il rencontre Cass, prostituée masochiste mi-ange, mi-démon, qui tapine dans les beaux quartiers. C'est la rencontre décisive de deux existences. Serking, auprès de la plus belle fille de la ville, se sent revivre ; Cass connaît enfin un homme qui ne lui pose pas de question, et qui n'exige rien d'elle. Leur liaison devient très forte….