Un bébé phoque s'échappe du cirque et se retrouve dans l'étang de Jerry. Tom le découvre et quand le cirque offre une récompense de 10 000 $, son objectif est clair. Après quelques poursuites simples, Tom se faufile dans une chambre à air pour se déguiser en phoque et l’attirer. Mais il se fait prendre par la patrouille du cirque..