Basé sur un conte folklorique russe. Une proclamation a traversé tout le pays que quiconque pourrait construire un bateau volant gagnerait la main de la fille du tsar. Le plus jeune fils d'un simple paysan se présente pour la réclamer, et le tsar abasourdi a rapidement des doutes, fixant plusieurs tâches «impossibles» pour «Le fou du monde» et ses remarquables amis..