À peine maquillé devant le miroir d’un bar gay, Russel, un acteur devenu drag queen, se voit poser un ultimatum par son petit-ami. Accablé par l’indécision, il se réfugie à la campagne chez sa grand-mère Margaret, qui perd peu à peu son autonomie. Russel décide alors d’emménager chez elle pour la protéger de sa plus grande peur : la maison de retraite..