Sur notre belle planète bleue vit paisiblement Kathy, une maman papillon et ses enfants, Kiki et Koko, deux adorables petites chenilles. Les chenapans veulent apprendre à voler et, une nuit, ils se sauvent de la maison. Mais au-delà des étoiles, de drôles de créatures les observent. En quête de nourriture, les extraterrestres envoient l'un des leurs sur la Terre. Avec l'aide d'Arnold la petite souris, Kiki et Koko doivent lutter contre l'étrange visiteur qui prend l'apparence des habitants de la forêt....