Bagi est un jeune nomade vivant dans les steppes glacées de Mongolie. Doté d'une sensibilité particulière, il se destine à devenir chaman. Mais lorsqu'une terrible épidémie frappe les animaux de sa tribu, la magie se montre impuissante. Lui et ses proches n'ont alors qu'une solution : rejoindre les petites villes minières de la région pour y trouver du travail. Une fois sur place, Bagi tente de s'habituer à cette nouvelle vie. Il croise par hasard Zolzaya, une séduisante voleuse de charbon, dont il s'éprend. Ensemble, ils découvrent que l'épidémie n'était qu'un mensonge. Mais quel était le but cette incroyable machination ?....