Le docteur Savary est un savant fou, qui a mis au point une drogue extrêmement dangereuse, capable de transformer en mutants ceux qui l'absorbent. Ses pauvres victimes, devenues des monstres repoussants, n'ont plus d'avenir, et sont contraints de se cacher dans les égouts. Parmi ses cobayes, Nicole, une jeune femme apparemment immunisée contre le terrible poison. Hugo Motherskille, un caïd de la pègre, charge un ex-truand de la retrouver : celui-ci va devoir affronter le sinistre savant....